Beratung
Unabhängig. Bedarfsgerecht. Fair.
Die aktive Portfolioberatung der DAB bank.
Unter Anlageberatung versteht jeder etwas anderes. Während der eine konkrete Produktempfehlungen für die aktuelle Marktlage wünscht, erwartet der andere eine auf seine individuellen Voraussetzungen hin optimierte Aufteilung seines Gesamtportfolios.
Die aktive Portfolioberatung der DAB bank bietet Ihnen eine intelligente Kombination aus beidem:
- Zum einen erhalten Sie eine optimierte Ideal-Allokation Ihres Depots – auf Basis Ihrer persönlichen Risikoneigung und Ziele. Diese Allokation wird regelmäßig aktualisiert und gegebenenfalls an sich verändernde Marktsituationen angepasst. Die Daten dazu liefert Deutschlands größtes bankenunabhängiges Wirtschaftsforschungs- und Prognoseinstitut für private und institutionelle Vermögen: die Feri Finance AG.
- Zum anderen bekommen Sie von uns auf Wunsch konkrete und unverbindliche Produktempfehlungen auf Basis der ausführlichen Depotanalyse. Dazu steht Ihnen ein persönlicher Berater der DAB bank zur Seite – aber immer nur, wenn Sie möchten!
- Bei der Umsetzung – egal ob Sie diese selbst oder anhand unserer Vorschläge vornehmen – profitieren Sie von unseren günstigen Ordergebühren.
- Sie erhalten alle relevanten Unterlagen ganz einfach und bequem per Post. Zudem stehen Ihnen in Ihrem persönlichen Bereich auf dieser Website laufend aktualisierte Informationen sowie exklusive Kontaktmöglichkeiten zur Verfügung.
Ablauf der aktiven Portfolioberatung.
Das Beste:
| Sie erhalten die Beratungsleistung zu einem wirklich fairen und transparenten Preis – den Sie nur dann bezahlen, wenn Sie die Beratung auch wirklich brauchen! |
Die Vorteile der aktiven Portfolioberatung im Überblick:
- Individuell: Die Beratung ist voll und ganz auf Ihre Ziele, Ihr Depot und Ihre Risikobereitschaft ausgerichtet.
- Risikominimierend: Die strategische Asset Allokation kann das Chancen-/Sicherheitsverhältnis Ihres Depots erheblich optimieren.
- Unabhängig: Unser Partner Feri Finance AG zählt zu den führenden europäischen Wirtschaftsforschungs- und Prognoseinstituten.
- Flexibel: Sie entscheiden, ob und wann Sie die Beratung wünschen – und ob Sie konkrete Produktvorschläge durch Ihren DAB bank Berater benötigen.
- Aktuell: Feri stellt Ihnen regelmäßig ausführliche Reports bereit, mit denen Sie – eigenständig oder in Dialog mit Ihrem DAB bank Berater – Ihr Depot an die momentane Marktsituation anpassen können.
- Fair: Sie zahlen für die Beratung nur dann, wenn Sie diese auch in Anspruch nehmen. Und bei der Umsetzung profitieren Sie von günstigen Gebühren.
Über Feri Finance AG:
Die Feri Finance AG ist Deutschlands größter bankenunabhängiger Berater für private und institutionelle Vermögen. Zu ihren Geschäftsfeldern gehört unter anderem auch Rating & Research. Dies übernimmt das Tochterunternehmen Feri Euro RatingServices AG, die als eines der führenden europäischen Wirtschaftsforschungs- und Prognoseinstitute gilt.
Dank dieser fundierten Expertise können Sie bei Ihrer Ideal-Allokation sich auf folgende Grundlagen verlassen:
- Vollkommen bankenunabhängige Asset Allokation.
- Langjährige Erfahrung in Markt- und Portfolioanalysen.
- Zugang zu Analyse-Know-how, das sonst nur institutionellen Investoren und vermögenden Privatanlegern ab 5 Mio. Euro zur Verfügung steht.
- Hohe Transparenz durch klar verständliche und regelmäßig erscheinende Unterlagen.
- Kontinuität durch ständige Überprüfung und Aktualisierung der empfohlenen Asset Allokation.
Faire Konditionen:
Bei vielen anderen Beratungsmodellen zahlen Sie ständig – und auf Basis Ihres Depotvolumens. Nicht so bei uns: Sie entscheiden, wann Sie die Beratungsleistung in Anspruch nehmen – und zahlen in diesem Fall für Ihre Ideal-Allokation einmalig 150,– Euro.
Die Umsetzungsvorschläge der DAB bank erhalten Sie kostenlos. Und selbstverständlich stehen Ihnen auch unsere günstigen Ordergebühren zu Verfügung – inklusive aller Fondsrabatte, No-fee-Aktionen und anderen Angeboten.
Beispiele:
Für Ihre 150,- Euro erhalten Sie nicht nur die auf Basis einer Analyse Ihres momentanen Depots und Ihrer persönlichen Risikoklasse optimierte Ideal-Allokation. Sie bekommen auch regelmäßige Anpassungen dieser Allokation auf Basis der aktuellen Marktgegebenheiten. Außerdem versorgen wir Sie mit unabhängigen Marktinformationen, die in dieser Form normalerweise nur vermögenden Privatkunden und institutionellen Anlegern zur Verfügung stehen.
Damit Sie sich ein Bild machen können, finden Sie hier einige Beispiele der gelieferten Unterlagen:
Asset Allokation:
Als Asset Allokation wird die Aufteilung des Kapitals auf verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Renten, Liquidität und Alternative Investments in einem Gesamtportfolio bezeichnet. Dass dies einen deutlich höheren Einfluss auf den Anlageerfolg hat, konnte durch eine Vielzahl theoretischer und empirischer Studien nachgewiesen werden. Häufig ist jedoch zu beobachten, dass Anleger relativ viele Ressourcen in die Auswahl einzelner Anlagetitel investieren, aber verhältnismäßig wenig Zeit für die Entscheidung über Ihre Gewichtung am Gesamtvermögen aufwenden. Daher kann das Chancen-Sicherheitsverhältnis ihrer Portfolios durch die Asset Allokation entscheidend optimiert werden.
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Dann werden Sie es jetzt!
Rufen Sie uns an:
089 8895 - 6000